Οι αγαπηµένοι σας ήρωες, επιστρέφουν µε τραγούδι, µαγεία και φάρσες σε αυτό το µαγικό παραµύθι. Η περιπέτεια ξεκινάει όταν οι Τοµ και Τζέρυ θα πέσουν επάνω σε ένα µυστηριώδες αστραφτερό αυγό. Πού να ήξεραν ότι αυτό το αυγό ήταν κλεµµένο από έναν πολύ µεγάλο δράκο που πετάει φωτιές! Σύντοµα, ο µικρός Πάφι θα βγει από το αυγό του και θα επιλέξει τον Τοµ για µαµά του. Η θυµωµένη µαµά δράκαινα θέλει το µωρό της, όµως δεν είναι η µόνη… µια παντοδύναµη µάγισσα µε το όνοµα Ντριζέλντα αιχµαλωτίζει το µωρό δράκο για τα δικά της σατανικά σχέδια! Με τη βοήθεια δυνατών συµµάχων και των ζώων φίλων τους, οι Τοµ και Τζέρυ θα πολεµήσουν µε νύχια και µε δόντια για να σταµατήσουν τη µάγισσα και να δώσουν το µωρό δράκο πίσω στη µαµά του. Η δράση απογειώνεται µε ένα συναρπαστικό φινάλε γεµάτο δύναµη, µαγεία και καρτουνίστικο χάος, φυσικά!