Για γενιές, οι πόλεις Mu Xi και Xuan Yue ήταν σε αντίθεση μεταξύ τους. Από όσο θυμάται κανείς, οι δύο πόλεις ήταν αμείλικτες στις προσπάθειές τους να κατακτήσουν η μία την άλλη, αλλά ποτέ καμία από τις δύο πόλεις δεν πέτυχε την κατάκτησή τους. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι των δύο πόλεων ζούσαν για πάντα σε διαρκή αναταραχή. Ως μοναδικό παιδί του άρχοντα του Mu Xi, η Ye Zhao Nan (Zhang Yue Nan) δεν γνώρισε ποτέ την ειρήνη μιας αληθινής στιγμής. Καθώς ο πατέρας της δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι ο μόνος απόγονός του ήταν κοριτσι, διέταξε τη Zhao Nan να ζήσει ως αγορι, γνωρίζοντας ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει ότι η κόρη του θα μπορούσε μια μέρα να κληρονομήσει τη θέση του. Μεγαλωμένη ως αγόρι, η Zhao Nan πέρασε όλη της τη ζωή ζώντας ένα ψέμα, αλλά καταλαβαίνοντας ότι ο πατέρας της ενήργησε μόνο προς το συμφέρον της, ούτε μια φορά δεν στενοχωρήθηκε από το γεγονός. Τουλάχιστον όχι μέχρι την ημέρα που κυριολεκτικά έπεσε στην αγκαλιά του Liu Xuan Ming (Yan Zi Xian), του άρχοντα της πόλης Xuan Yue.