Ο επικεφαλής του συνδικάτου του εγκλήματος Goldmoon είναι νεκρός, αφήνοντας πίσω τους δύο πρώτους υπασπιστές του. Αρπάζοντας την ευκαιρία, η αστυνομία ξεκινά μια αποστολή που ονομάζεται Νέος Κόσμος, με το τέλειο όπλο. Το δεξί χέρι του αφεντικού, Ja-sung (Lee Jung-jae, THE THIEVES), ήταν ένας μυστικός αστυνομικός επί 8 χρόνια, παρακολουθούμενος στενά από τον αρμόδιο αρχηγός της αστυνομίας Kang (Choi Min-sik, Oldboy). Με ένα μωρό στο δρόμο, και ζώντας καθημερινά με τον θανάσιμο φόβο ότι θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ο Ja-sung είναι διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την τιμή του ως αστυνομικός, και τα πολύ πιστά μέλη της συμμορίας που θα τον ακολουθούσαν ακόμη και μέχρι την κόλαση.