Στη βίλα Snowfall, ο Xiao Se, ένας μίζερος ξενοδόχος που φοράει ένα ακριβό γούνινο παλτό αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσει το πανδοχείο, συναντά τον Lei Wujie, έναν μαθητή του Lei Clan που μόλις μπήκε στον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Οι δυο τους αποφασίζουν να περιπλανηθούν μαζί στον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Στο ταξίδι τους, μέσα από μια σειρά από μοιραίες παρεξηγήσεις, συναντούν τον Wuxin, το νεαρό Αρχηγο του Tianwaitian, την Sikong Qianluo, κόρη της Θεότητας της λόγχης της πόλης Xueyue, τον Tang Lian, τον πρώτο μαθητή της φυλής Tang, και την Ye Ruoyi, τον κόρη του Στρατηγού. Ωστόσο, εμπλέκονται σε συγκρούσεις μεταξύ του κόσμου των πολεμικών τεχνών και της αυτοκρατορικής αυλής. Η ομάδα συνειδητοποιεί σταδιακά ότι όλα μοιάζουν συνδεδεμένα με τον ξενοδόχο Xiao Se. Η αληθινή ταυτότητα του Xiao Se έρχεται στο φως. Όλα όσα έχουν συμβεί σχετίζονται με τη μάχη για τον θρόνο πριν από δώδεκα χρόνια.