Η Κου Σαν Γιονγκ εργάζεται με μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια της μέρας και τη νύχτα διαβάζει για να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Μια μέρα λαμβάνει κάποια αντικείμενα που της άφησε ο μακαρίτης ο πατέρας της κι από τότε μυστηριώδεις θάνατοι αρχίζουν να συμβαίνουν γύρω της, ενώ αντιλαμβάνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει. Ο Γιομ Χε Σανγκ προέρχεται από πλούσιο περιβάλλον, διδάσκει κορεατική λαογραφία σε έναπανεπιστήμιο κι από μικρός έχει την ιδιαίτερη ικανότητα να βλέπει δαίμονες. Έναν από αυτούς είδε τότε να σκοτώνει τη μητέρα του κι όταν συναντά την Κου Σαν Γιονγκέρχεται αντιμέτωπος μαζί του. Ο Λι Χονγκ Σε είναι υπαστυνόμος στην ομάδα έρευνας βίαιων εγκλημάτων και νοιάζεται μόνο για το πώς θα ανέλθει επαγγελματικά. Όμως, λόγω της Κου Σαν Γιονγκ και του Γιομ Χε Σανγκ, εμπλέκεται σε μυστηριώδεις υποθέσεις.