Σε μια παραδεισένια παραλία στη βορειοανατολική Βραζιλία, εξελλήσετε ένα τεράστιο μουσικό ψυχεδελικό φεστιβάλ (rave Party), και παρακολουθούμε τις εμπειρίες των τρειών νεαρών προταγωνιστών της ταινίας μας: του Nando (Luca Bianchi), της DJ Erica (Nathalia Dill) και της Lara της καλύτερη της φίλη (Livia Bueno). Χωρίς να το συνειδητοποιήσουν, τα κομμάτια τους ενώνονται από ένα χαοτικό παιχνίδι της μοίρας, και η συνάντηση αλλάζει ριζικά τις ζωές τους για πάντα. Μία καυστική ταινία με μήνυμα, συνέπεια και νόημα για όσους γνωρίζουν. Ο σκωτεινός κόσμος της ψυχεδέλειας και τον ναρκωτικών, και η κατάληξη της τραγικής παράνοιας σε ένα πακέτο.