Ο κακός μάγος Ρογκολέμπ ηττήθηκε και τώρα όλοι οι κάτοικοι στην Μπελογκόρια προετοιμάζονται για ένα σημαντικό γεγονός: Ο Ιβάν και η Βασιλίσσα ετοιμάζονται να παντρευτούν Όμως, εν μέσω των προετοιμασιών, το κακό επιστρέφει ξανά Η Βασιλίσσα απάγεται και μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, οι ήρωές μας καταλήγουν στη σύγχρονη Μόσχα Γι\'αυτούς η Μόσχα είναι ένας ακόμη μαγικός κόσμος στον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν με περίεργα άρματα και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την πραγματική μαγεία από ένα φθηνό παιδικό παιχνίδι Αλλά, όπως αποδεικνύεται, στη Μόσχα κρύβονται κι άλλα πλάσματα που ήρθαν να εγκατασταθούν από την Μπελογκόρια, τα οποία έχουν μεταμφιεστεί σε ανθρώπους και ζουν ανάμεσά τους Με τη βοήθειά τους, ο Ιβάν θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να νικήσει το κακό