Η γαλήνη και η ηρεμία επέστρεψαν στην Μπελογκόρια, ένα μέρος όπου κατοικούν οι ήρωες των Ρωσικών παραμυθιών Ο κακός ηττήθηκε και ο Ιβάν απολαμβάνει τη ζωή του περιτρυγυρισμένος από φίλους, την αγαπημένη του Βασιλίσσα και φυσικά τα τεχνολογικά προϊόντα του σύγχρονου κόσμου που τον βοηθούν να ζήσει μια πιο άνετη ζωή Ωστόσο, όταν ένα αρχαίο κακό αναδύεται ξανά και η ίδια η ύπαρξη του μαγικού κόσμου τίθεται σε κίνδυνο, ο Ιβάν πρέπει να συνεργαστεί με παλιούς αλλά και καινούργιους φίλους και όλοι τους μαζί θα ξεκινήσουν ένα μακρύ ταξίδι για να βρουν έναν τρόπο να νικήσουν τους εχθρούς τους και να επαναφέρουν την ειρήνη στην Μπελογκόρια