Σε ένα μαγκρόβιο δάσος περιτριγυρισμένο από βουνά, μια μικρή κοινότητα επιβιώνει από την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Λουίζ, ένας ντροπαλός νεαρός που εδώ και καιρό προσπαθεί να εξομολογηθεί τον έρωτά του στη Ρακέλ — μια όμορφη γυναίκα που τραβά το ενδιαφέρον και τον πόθο πολλών ανδρών της περιοχής. Όταν παράξενα γεγονότα αρχίζουν να μεταμορφώνουν αυτόν τον κόσμο, τρομακτικά πλάσματα αναδύονται από τα βάθη του βάλτου αναζητώντας ανθρώπινη σάρκα. Μέσα στο χάος και τον θάνατο που απλώνεται, ο Λουίζ πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους του και να πολεμήσει απεγνωσμένα για να προστατεύσει αυτό που αγαπά περισσότερο: τη ζωή της Ρακέλ.