Στην πόλη Luoyang κατά την περίοδο του Wu Zhou τρεις άνθρωποι προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια εκκρεμή υπόθεση... Ο Gao Bingzhu (Huang Xuan) εμπλέκεται στην υπόθεση ως ύποπτος και προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητα του. Στην προσπάθεια του αυτή, θα συναντήσει τον Baili Hongyi (Wang Yibo) ο οποίος έχει μόλις ανακαλύψει την αιτία θανάτου του πατέρα του. Στον δρόμο τους θα συναντήσουν και την Si Yue (Victoria Song) και θα αποφασίσουν να δουλέψουν μαζί. Όσο οι έρευνες τους προχωρούν ανακαλύπτουν μια σοκαριστική συνωμοσία η οποία έχει σκοπό να εκθρονίσει τον αυτοκράτορα και να καταστρέψει όλη την πόλη.