Βασίζεται στο ομώνυμο παραμύθι (Το Ασχημόπαπο) του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές και καλλιτεχνικά αξιόλογες μεταφορές του! Αφηγείται την ιστορία ενός παπιού που γεννιέται διαφορετικό από τα υπόλοιπα και αντιμετωπίζει την απόρριψη και την απομόνωση Μέσα από τις περιπέτειές του, ανακαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα και μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο κύκνο, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα για την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ελπίδα