Ο Όζμπορν Κοξ (John Malkovich) είναι υπάλληλος της CIA και αποτυχημένος σε όλους τους τομείς της ζωής του: πίνει, η δουλειά του είναι χάλια και η γυναίκα του (Tilda Swinton) έχει εραστή τον Χάρι Φάρερ (George Clooney). Όταν ο Όζι απολύεται από τη δουλειά του, αποφασίζει να γράψει ένα μνημόνιο με μυστικά της επαγγελματικής του ζωής, που περιέργως φτάνει στα χέρια της άλλης ερωμένης του Χάρι, της Λίντα (Frances McDormand) και του συναδέλφου της Τσαντ (Brad Pitt). Πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η ευκαιρία τους για να βγάλουν καμιά πεντάρα, πηγαίνουν την... "ανακάλυψή" τους κατευθείαν στους Ρώσους. Σχέσεις και φιλίες ανατρέπονται και κανένας δεν ξέρει ποιον να εμπιστευτεί...