Οι μυστικοί αστυνομικοί του Τμήματος Ηθών Crockett (Colin Farrell) και Tubbs (Jamie Foxx) δουλεύουν…διασκεδάζοντας σε μια disco στο Miami, όταν λαμβάνουν μια κλήση που τους οδηγεί στο κατόπι ενός παγκοσμίου βεληνεκούς συνδικάτο του εγκλήματος, με επικεφαλής τον ειδεχθή βασιλιά των ναρκωτικών Arcangel de Jesus Montoya (Luis Tosar). Στην πορεία, ο αγαπησιάρης Crockett τα μπλέκει με την Isabella (Gong Li), οικονομική σύμβουλο του Montoya. Αυτή η ανοίκεια σχέση, πέρα από τα ηθικά διλήμματα που θέτει στον Sonny, βάζει σε κίνδυνο την αποστολή σύλληψης του Montoya και της συμμορίας του.