Η ταινία αρχίζει με έναν αφηγητή να θυμάται τον έρωτά του για τη Μέι Μέι. Στη συνέχεια μας παρακολουθούμε έναν μοναχικό τύπο που κυκλοφορεί στους δρόμους της Σαγκάης μαγνητοσκοπώντας στο βίντεο ιστορίες από τους ανθρώπους που συναντά. Ακολουθεί η ιστορία του Μάρνταρ, ενός νεαρού κούριερ που ερωτεύεται τη Μουντάν, κόρη του μαυραγορίτη αφεντικού του. Οταν όμως μαθαίνει ότι ο Μάρνταρ σχεδίαζε την απαγωγή της, πέφτει, απογοητευμένη, από τη γέφυρα στον ποταμό Σούζου... Υστερα από χρόνια, ο Μάρνταρ αποφυλακίζεται κι επιστρέφει στη Σαγκάη, όπου συναντά τη Μέι Μέι, πιστεύοντας ότι είναι η Μουντάν. Στην αρχή τον αποκρούει, ώσπου, στην επιμονή του Μάρνταρ, η Μέι Μέι αρχίζει να παίρνει τη μορφή της Μουντάν...