Το ζεύγος Κίτρετζ, ευκατάστατοι έµποροι τέχνης της Νέας Υόρκης, δέχονται µια βραδιά την επίσκεψη ενός νεαρού, του Πολ, που τους λέει ότι είναι φίλος των παιδιών τους από το Χάρβαρντ. Του προσφέρουν στέγη για µια νύχτα ενώ αυτός τους γοητεύει ιδιαίτερα, φτιάχνοντάς τους ένα περιποιημένο γεύµα και ανοίγοντάς τους µια εξαιρετική συζήτηση. Το επόµενο πρωινό, το ζευγάρι µαθαίνει ότι ο Πολ δεν είναι καθόλου αυτός που ο ίδιος προσπάθησε να τους πείσει ότι είναι. Η έρευνα που κάνουν για να αποκαλύψουν την πραγµατική του ταυτότητα είναι τροµερά ενδιαφέρουσα και τους βάζει σε µια διαδικασία να επανεκτιμούσουν τη δική τους ζωή.