Ο Τζόνας Νάιτενγκέιλ (Steve Martin) είναι ένας δαιμόνιος, πονηρός απατεώνας που παριστάνει τον ευαγγελιστή τηλειεροκήρυκα, οργανώνοντας θρησκευτικές αναγεννήσεις και παραστάσεις σε επαρχιακές αμερικανικές πόλεις Μαζί με την ομάδα του, εκμεταλλεύεται την απελπισία, την αφέλεια και την πίστη των απλών ανθρώπων, αποσπώντας τους χρήματα μέσω ψευτοθαυμάτων και θεϊκών αποκαλύψεων Όταν το λεωφορείο τους χαλάει σε μια μικρή πόλη του Κάνσας που υποφέρει από ξηρασία και φτώχεια, αποφασίζουν να στήσουν εκεί το επόμενο σόου Όμως, σιγά-σιγά, καθώς γνωρίζει κάποιους αληθινά ειλικρινείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους κυρίως μια σερβιτόρα, τη Μάρβα, και τον γιο της, που έχει κινητικά προβλήματα, ο Τζόνας αρχίζει να αμφισβητεί τον εαυτό του και τη μέχρι τώρα ζωή του Το αποκορύφωμα έρχεται όταν ένα αληθινό θαύμα μια βροχή που βάζει τέλος στη μεγάλη ξηρασία συγκρούεται με τη δική του απάτη Η ταινία θέτει το ερώτημα: Τι είναι αληθινή πίστη και τι ψέμα;