1947. Ο Πορτ και η Κιτ Μόρεσμπι φτάνουν στη Βόρεια Αφρική. Μετά από 10 χρόνια γάμου, η συμβίωσή τους έχει γίνει ανυπόφορη. Εκείνος είναι μουσικός και ψάχνει στην έρημο την έμπνευση κι ένα τρόπο ν’ αναζωογονηθεί ο γάμος του. Εκείνη έχει βαρεθεί τα ταξίδια και ελπίζει σε ένα θαύμα. Στο ταξίδι τους τους συνοδεύει ο Τζορτζ που είναι ερωτευμένος με την Κιτ. Όλοι μαζί κατευθύνονται προς τη Σαχάρα αναζητώντας τους εαυτούς τους. Όμως, το ταξίδι δεν φέρνει την πολυπόθητη επανασύνδεση, και το ζευγάρι στρέφεται σε τρίτους για παρηγοριά. Ωστόσο, οι ερωτικές τους περιπέτειες δεν τους δίνουν καμία απάντηση. Όσο ο Πορτ και η Κιτ προχωρούν βαθύτερα στην έρημο, τόσο δεν βρίσκουν καμία ανακούφιση ή λύση παρά μόνο ήλιο, βράχους κι άμμο, ένα αφιλόξενο τοπίο κι έναν πανάρχαιο σκληρό πολιτισμό που τελικά τους καταστρέφει.