Ο πρώην πυγμάχος Kevin "Kid" Collins είναι ένας περιπλανώμενος δραπέτης από ένα ψυχιατρείο. Σε μια έρημη πόλη της νότιας Καλιφόρνιας συναντά την αλκοολική χήρα Φέι Άντερσον η οποία τον πείθει να τη βοηθήσει με το παραμελημένο κτήμα που κληρονόμησε από τον μακαρίτη τον άντρα της. Εκεί θα γνωρίσει τον "Θείο Μπαντ" έναν πρώην ντεντέκτιβ, ο οποίος μαζί με τη Φαίη οργανώνουν από καιρό την απαγωγή ενός παιδιού μιας πλούσιας οικογένειας και χρειάζονται κάποιον σαν τον Κόλινς να τους βοηθήσει στην επίτευξη του σχεδίου. Ταυτόχρονα μια παράξενη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ Φαίης και Κόλινς που θα οδηγήσει σε καχυποψίες, αμφισβητήσεις και πισώπλατα μαχαιρώματα. Νομίζοντας ότι ο Κόλινς δεν είναι παρά ένας καθυστερημένος, τον πείθουν να τους βοηθήσει στο διαβολικό σχέδιο, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι τα τέρατα που παλεύουν μέσα στο μυαλό του πρόκειται να απελευθερωθούν. Καθώς το σχέδιο αρχίζει να διαλύεται μπροστά στα μάτια τους, η πίστη χάνεται και κανείς δεν μπορεί πλέον να εμπιστευτεί τον άλλον. Έξοχη ταινία του Τζέιμς Φόλεϊ που μπορεί να έχει ξεχαστεί ή να είναι άγνωστη για πολλούς, παραμένει όμως ένα από τα πιο αγνά και ασυμβίβαστα σύγχρονα φιλμ νουάρ (Νεονουάρ), που αποτυπώνει πάνω απ\' όλα τις μοναχικές και απελπισμένες ζωές των χαρακτήρων του, δημιουργώντας έναν σκοτεινό-σουρεαλιστικό κόσμο όπου το πάθος υπερνικά τη λογική και η προδοσία το συναίσθημα.