Ένας ντετέκτιβ που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από μια "δυσάρεστη" συνάντηση με τον Δρ Χάνιμπαλ Λέκτερ που του άφησε σωματικά αλλά και ψυχολογικά σημάδια, επιστρέφει στην ενεργό δράση για να συλλάβει έναν σειριακό δολοφόνο με το ψευδώνυμο "Tooth Fairy". Θα ζητήσει την βοήθεια του Χάνιμπαλ Λέκτερ -που τον έχει συλλάβει και είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας- για να φτιάξει το ψυχολογικό προφίλ του δολοφόνου. Η ταινία είναι βασισμένη στο γνωστό βιβλίο του Thomas Harris, "Ο Κόκκινος Δράκος", και είναι prequel της "Σιωπής των Αμνών". Ξαναγυρίστηκε το 2002 με τον Anthony Hopkins στον ρόλο του Hannibal Lecter και τον Ralph Fiennes στον ρόλο του "Tooth Fairy" αλλά η αρχική έκδοση του Mann είναι απείρως καλύτερη και πιο ατμοσφαιρική.