Ο Seth Brundle (Jeff Goldblum) ειναι ενας ιδιοφυης επιστημονας που εφηυρε μια μηχανη, η οποια τηλεμεταφερει πραγματα και ανθρωπους, διαλυοντας τα ατομα στη μια της ακρη και επανασυνθετοντας τα στην αλλη. Οταν αποφασιζει να δοκιμασει την εφευρεση του στον εαυτο του, συμβαινει κατι το μοιραιο, καθως μαζι του στη μηχανη μπαινει και μια μυγα και ετσι στην αλλη ακρη ο Brundle βγαινει, κουβαλοντας τη μοριακη δομη της μυγας στον οργανισμο του. Η Veronica (Geena Davis) ειναι μια δημοσιογραφος που αναλαμβανει να καλυψει την ιστορια του Brundle, αλλα στο τελος τον ερωτευεται και μενει εγκυος απο τον ατυχο επιστημονα.