Όταν βρίσκεσαι τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη, δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να συναντήσεις το γέλιο, τον έρωτα αλλά και τις φασαρίες. Θα σε βρουν από μόνα τους! Αυτό ακριβώς θα συμβεί και στη περίπτωση τουνεαρού Πωλ, που ξεκινάει μεταμεσονύχτια για να συναντήσει την Μάρσι, μια κοπέλα που γνώρισε το ίδιο απόγευμα σε ένα καφέ. Στη νυχτερινή του εξόρμηση, ο ανυποψίαστος Πωλ θα ζήσει ένα εφιαλτικό βράδυ με Καφκικό χαρακτήρα, θα συναντήσει ετερόκλητες και κατά κανόνα αλλόκοτες προσωπικότητες και θα ζήσει μια σειρά από απίστευτες καταστάσεις, προσπαθώντας να κάνει το αυτονόητο, να επιστρέψει σπίτι του...! Μια, όχι και τόσο γνωστή ταινία στην Ελλάδα, του Σκορτσέζε, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα μικρό διαμάντι, και του χάρισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών. Το σενάριο είναι του Τζόζεφ Μινιόν, και ήταν η πτυχιακή του εργασία στο Κολέγιο.