Τρεις αλληλένδετες ιστορίες. Στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόμης Φόρμπεκ αρχίζει να χτίζει ένα φανταστικό κάστρο στο δάσος των Αρδεννών. Μετά τον πόλεμο το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει μια ουτοπική κοινωνία κάνοντας πλύση εγκεφάλου στους φίλους του, μεταξύ των οποίων η πρώην αρραβωνιαστικιά του, η Λίβια, και ο σύζυγός της. Στο σήμερα, το κάστρο χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό σχολείο και, στις καλοκαιρινές διακοπές, για ένα εκπαιδευτικό συνέδριο. Στο συνέδριο, η Αμερικανίδα Νόρα Γουίνκλ στοιχηματίζει στην Κλοντίν ότι η σοβαρή δασκάλα του δημόσιου σχολείου Ελίζαμπεθ Ρουσσώ θα παρασυρθεί στο κρεβάτι του Ρομπέρ Ντυφρέν, παρόλο που ο κύριος ομιλητής, ο Βάλτερ Γκουαρίνι, ενδιαφέρεται προφανώς για την Ελίζαμπεθ. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά που μένουν στο κάστρο κατά τη διάρκεια των διακοπών επινοούν το δικό τους μεσαιωνικό παραμύθι για την απελευθέρωση κρατουμένων από τα μπουντρούμια.