Η Karen (Susan Strasberg), μπαίνει στο νοσοκομείο για μια συνηθισμένη εξέταση ενός όγκου. Οι γιατροί όμως αδυνατούν να βρουν θεραπεία, ενώ παράξενα ατυχήματα συμβαίνουν κάθε φορά, που προσπαθούν να την εξετάσουν. Καθώς ο όγκος μεγαλώνει ανεξέλεγκτα, η Karen αρχίζει να παρουσιάζει μια ασυνήθιστη συμπεριφορά. Τότε ο φίλος της Harry ( Tony Curtis), αποφασίζει να ζητήσει την βοήθεια ενός ινδιάνου μάγου. Εκείνος θα ανακαλύψει πως αιτία των προβλημάτων, είναι μια τρομακτική ινδιάνικη θεότητα, που προσπαθεί να ξαναγεννηθεί μέσα από την Karen...