Ο Τσενγκ Τσάο-Αν (Μπρους Λι) είναι ένας νεαρός άντρας που προσπαθεί να κτίσει μια καινούργια ζωή δουλεύοντας σε ένα εργοστάσιο πάγου στην Μπανγκόγκ. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου είναι ο Χσα Μι, μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της χώρας, που στην πραγματικότητα όμως είναι ένα μεγάλο αφεντικό του υποκόσμου. Όταν εργάτες αρχίζουν να εξαφανίζονται μυστηριωδώς, ο Τσενγκ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια πλεκτάνη που στήνει ο Χσα για να τον ξεγελάσει, μόλις όμως οι μάσκες πέσουν, ο Τσενγκ αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη του επιδεξιότητα στις πολεμικές τέχνες και να επέμβει..