Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο Βάλντεμαρ Ντανίνσκι επέστρεψε από μια αποστολή στο Θιβέτ και επανήλθε στη θέση του καθηγητή Εκμυστηρεύτηκε στη συνάδελφό του Δρ Ιλόνα Έλμαν ότι η συνάντησή του με το Γέτι στο Θιβέτ τον μεταμόρφωσε σε λυκάνθρωπο Τότε κάποιος στέλνει στον Βάλντεμαρ ένα σημείωμα που του λέει ότι η γυναίκα του η Έρικα έχει δεσμό Ο Βάλντεμαρ μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο και σκοτώνει τόσο την Έρικα όσο και τον εραστή της, πριν σκοτωθεί από ηλεκτρισμό Η Ιλόνα ξεθάβει το φέρετρο του Βάλντεμαρ και τον επαναφέρει στη ζωή στο εργαστήριο του κάστρου της Εκεί ο Βάλντεμαρ και η βοηθός της Ιλόνα, η Κάριν, ανακαλύπτουν ότι η Ιλόνα διεξάγει πειράματα και δημιουργεί παραμορφωμένους μεταλλαγμένους