Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Υφεσης, στις ΗΠΑ, (αρχές της δεκαετίας του \\\'30) ο Ντοβ (Λώρενς Χάρβευ) και η Κίτυ (Τζέιν Φόντα) συναντώνται κάπου στο Τέξας, καθώς ταξιδευουν χωριστά προς την Νέα Ορλεάνη. Αποφασίσουν να ταξιδέψουν μαζί, κάνοντας ωτο-στοπ ή ανεβαινοντας κρυφά σε εμπορικά τραίνα . Ο Ντοβ ελπίζει να βρεί την χαμένη αγάπη του, Χάλυ (Καπουσίν), και δεν ενδιαφέρεται για την Κίτυ, όταν αυτή του κάνει σεξουαλική πρόταση. Όταν η Κίτυ κλέβει από ένα Καφέ της Νέας Ορλεάνης, όπου είχαν σταματήσει για να φάνε, εκέινος την παράτάει και επιστρέφει τα κλεμμένα στην ιδιοκτητρια του Καφέ Τερεσίνα (Ανν Μπαξτερ). Αυτή του δίνει δουλειά και ένα μέρος να μείνει, ενω αυτός ψάχνει για την Χάλυ. Την βρίσκει τελικά να δουλεύει σε ένα πολυτελές πορνείο στο Γαλλικό Καρτιέ, όπου η Τζο (Μπαρμπαρα Στάνγουικ) είναι η Μαντάμ...