Βαγδάτη, 809 μ χ Η πόλη κυβερνάται από τον Χαλίφη, Χαρούν αλ Ρασίντ, στον οποίο έχει προσφερθεί η όμορφη και πνευματώδης Σεχραζάντ Αντιπρόσωποι από τον Καρλομάγνο φθάνουν στην Βαγδάτη να ζητήσουν από τον Χαλίφη ελεύθερη πρόσβαση στις χριστιανικές άγιες πόλεις Ανάμεσα στους απεσταλμένους από την δύση είναι ο ιππότης Ρενώ Βιλκρουά Συμπτωματικά, σώζει την Σεχραζάντ, την ερωτεύεται και αυτή του το ανταποδίδει Ο μεγάλος Βεζύρης, εχθρός του Χαλίφη, στήνει ενέδρα στους ταξιδιώτες και παίρνει αιχμάλωτη την Σεχραζάντ, απειλώντας πως θα της κόψει το λαιμό Ο Ρενώ την σώζει άλλη μια φορά και δραπετεύει μαζί της στην έρημο