Ο σερίφης Χάμις αναζητεί έναν Μεξικάνικης καταγωγής, κατά το ήμισυ, κακοποιό, που κατηγορείται για διπλό φόνο. Το ταξίδι στα Μεξικάνικα σύνορα και τις τραχείς περιοχές, είναι γεμάτο κινδύνους για τον πεισματάρη εκπρόσωπο του νόμου, που θέλει να φέρει τον Κέλεν για να δικαστεί, πάση θυσία. Αυτός ο δρόμος της επιστροφής, είναι γεμάτος απρόοπτα και για τους δύο. Θα ανακαλύψουν πράγματα για τους ίδιους τους εαυτούς που αγνοούσαν, θα δουν ένστικτα να βγαίνουν προς τα έξω που αμφέβαλαν ότι διέθεταν και θα αντιμετωπίσουν εχθρούς ορατούς και αόρατους… Οι κίνδυνοι που τους απειλούν έχουν σάρκα και οστά, όπως και εσωτερικές μορφές.