Ο ανιχνευτής Φορντ Σμιθ τα κατάφερε και φεύγει από τη Νεβάδα για την Καλιφόρνια με τον χρυσό του. Στην πόλη Κάρσον της Νεβάδα συναντά τη Μαίρη που έχει απολυθεί από τη δουλειά της ως ντίλερ μπλάκτζακ, και εκείνη τον συνοδεύει παριστάνοντας τη γυναίκα του. Από τη στιγμή που ο Φορντ και το κορίτσι ξεκινούν το ταξίδι τους, απειλούνται συχνά από τρεις Αραβες που ακολουθούν, τον Χασάν, τον Καφάν και τον Γκαζίλι. Ο Φορντ και η Μαίρη καταφέρνουν να τους ξεγελάσουν και να τους ξεφύγουν και τελικά φτάνουν σε έναν οικισμό Ινδιάνων της ιεραποστολής της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής τελετής την παραμονή των Χριστουγέννων....