Η Λέιν Μπέλαμι μια χορεύτρια ενός περιοδεύοντος καρναβαλιού, παρέμεινε στην πόλη Μπόλντον των Νοτίων ΗΠΑ, γιατί είχε βαρεθεί να πηγαίνει από πόλη σε πόλη. Γνωρίζει και ερωτεύεται τον Φιλντ Καρλάιλ, βοηθό σερίφη, ο οποίος είναι είναι καλοκάγαθος αλλά και άβουλος, γόνος δικαστικής οικογενείας, πιόνι στα χέρια του Αστυνόμου Σεμπλ, ενός διεφθαρμένου πολιτικού ανδρός. Ο Σεμπλ τον χρησιμοποιεί για να ανεβεί στα κορυφαία πολιτικά αξιώματα της πολιτείας. Έχει ήδη δημιουργήσει μια υποδομή από διεφθαρμένους κομματάρχες για να ελέγχει τον πολιτικό βίο της πολιτείας. Ο Σεμπλ προσπαθεί να κάνει την ζωή δύσκολη στην Μπέλαμι, θεωρώντας την εμπόδιο στην πολιτική σταδιοδρομία του Φιλντ Κάρλαιλ, αλλά και του ίδιου.