Ο Αρχηγός των Απάτσι προσπαθεί να κρατήσει τη συνθήκη ειρήνης αλλά ο ανιψιός του Μαύρος Λύκος που φιλοδοξεί να γίνει Αρχηγός σκοτώνει τους λευκούς. Συλλαμβάνεται για να παραδοθεί στους στρατιώτες, αλλά δύο από τους οπαδούς του τον ελευθερώνουν. Ο Συνταγματάρχης δίνει διορία στον Αρχηγό έξι ημέρες για να παραδώσει τον Μαύρο Λύκο διαφορετικά η φυλή θα διαλυθεί, οι άντρες στον βάλτο και τα γυναικόπαιδα σε καταυλισμό έτσι πρέπει πάση θυσία να συλληφθεί ο Μαύρος Λύκος...