Ενας σχεδόν αποτυχημένος έμπορος ζει στην επαρχία με τον γιο του Λουντοβίκ και τις τρεις κόρες του. Οι δύο από αυτές, η Φελισί και η Αντελαϊντ είναι η προσωποποίηση του κακού: εγωίστριες, υποκρίτριες και δόλιες. Εκμεταλλεύονται την τρίτη κόρη Μπελ (Πεντάμορφη) και την υποχρεώνουν να τις υπηρετεί. Μια μέρα, ενώ ο πατέρας έχει βγει για δουλειά χάνεται στον γυρισμό μέσα σε ένα δάσος. Εκεί βρίσκει ένα περίεργο κάστρο από το οποίο κόβει ένα τριαντάφυλλο για την Μπελ. Τότε εμφανίζεται μπροστά του ο ιδιοκτήτης του κάστρου, ένα τέρας, μισός άνθρωπος - μισός ζώο με μαγικές δυνάμεις, ο οποίος ζητά από τον έμπορο μια κόρη του, προκειμένου να του χαρίσει την ζωή. Η Μπελ θυσιάζεται για να σώσει τον πατέρας της και πηγαίνει στο κάστρο. Εκεί θα ανακαλύψει πως το τέρας δεν είναι τόσο κακό όσο δείχνει.