Ο ιδιωτικός ερευνητής Mάικλ Σέιν και η τραγουδίστρια αρραβωνιαστικιά του Τζόαν Λα Μαρ ακούνε μια γυναίκα να ουρλιάζει από ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο τους. Η υπηρέτρια του ξενοδοχείου Έμιλυ ανακάλυψε δύο νεκρούς: τον παραγωγό Λούις Λέιθροπ, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και του παρακείμενου θεάτρου, και την Ντέζιρε Βανς, μια από τις ηθοποιούς του Λέιθροπ. Και οι δύο είναι ντυμένοι με μεσαιωνικές στολές και ο Λέιθροπ φοράει το κεφάλι από μια στολή σκύλου. Ο επιθεωρητής Πίρσον φτάνει στη σκηνή και μαθαίνει από τον διευθυντή του ξενοδοχείου Χαλ Μπρένον ότι τα κοστούμια είναι από τη μοναδική επιτυχημένη παράσταση του Λέιθροπ, Αγαπημένοι στο Παρίσι, πολλά χρόνια νωρίτερα. Η Ντέζιρε ήταν η πρωταγωνίστρια του σόου και ο Κάρλο Ραλφ έπαιζε τον κλόουν το σκύλο. Ο Σέιν υποπτεύεται τον Κάρλο λόγω του κεφαλιού με στολές σκύλου στον Λέιθροπ. Ο Ντέιβιντ Ερλ, επίσης ηθοποιός στο σόου του Λέιθροπ, λέει στην αστυνομία ότι ο Λέιθροπ είχε διοργανώσει ένα ιδιωτικό πάρτι για όλο το καστ για να γιορτάσει την επέτειό του. Ο Σέιν εξετάζει τη λίστα όσων συμμετείχαν στην παραγωγή και ανακαλύπτει ότι.....