Ο Άγγλος A. J. Fothergill βρίσκεται στη Ρωσία και δέχεται την πρόταση του Συνταγματάρχη Forrester να εργαστεί ως κατάσκοπος εις βάρος της Ρωσίας και για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης όντας άριστος γνώστης της ρωσικής γλώσσας. Με το όνομα Peter Ouranoff ο Fothergill εισχωρεί σε μια επαναστατική ομάδα, που δρα υπό την ηγεσία του Axelstein, ένα μέλος της οποίας θα προσπαθήσει να σκοτώσει με μια βόμβα το Στρατηγό Gregor Vladinoff, πατέρα της Alexandra. Η απόπειρα αποτυγχάνει, ο δράστης τραυματίζεται αλλά καταφέρνει να φτάσει στο διαμέρισμα του Fothergill όπου τελικά πεθαίνει. Ο Fothergill συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία στη Σιβηρία. Όταν επικρατεί η Οκτωβριανή Επανάσταση και οι Μπολσεβίκοι ανεβαίνουν στην εξουσία απελευθερώνονται οι πολιτικοί κρατούμενοι μεταξύ των οποίων είναι ο Fothergill και ο Axelstein. Ξεσπά ο εμφύλιος πόλεμος, η Alexandra επειδή ανήκει στην αριστοκρατία συλλαμβάνεται και ο Axelstein, που είναι πλέον κομισάριος, δίνει εντολή στο Fothergill να την μεταφέρει στο Petrograd για να δικαστεί.