Στη Σεούλ της δεκαετίας του 1990, ένας πρώην DJ και μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ο Τσονγκ Κι Τσολ, αρχίζει να πουλάει σε νυχτερινά κέντρα της πόλης ένα νέο ισχυρό ναρκωτικό. Η αστυνομία γνωρίζει ελάχιστα για την προέλευσή του και για να πατάξει το ανεξέλεγκτο καρτέλ ναρκωτικών ο αστυνομικός Πακ Τσουν Μο αναλαμβάνει να τρυπώσει στα έγκατά του. Μόνο που ανακαλύπτει ότι η επίσης αστυνομικός και σύζυγός του Γιου Ούι Τζονγκ, προσφέρθηκε εθελοντικά να συμμετέχει σε αυτήν την επικίνδυνη αποστολή και φαίνεται να έχει ένα παράξενο παρελθόν με τον αποτρόπαιο και σκοτεινό βασιλιά της οργάνωσης. Ο Πακ Τσουν Μο όχι μόνο πολεμά ολόψυχα το καρτέλ των ναρκωτικών σε αυτήν την αποστολή, αλλά προσπαθεί με όλες να τις δυνάμεις του να προστατεύσει τη γυναίκα του.