Ο πολυμήχανος, γκαφατζής και αλαζόνας μυστικός πράκτορας OSS 117, επιστρέφει σε μια νέα ξεκαρδιστική περιπέτεια και προσθέτει άλλο ένα κεφάλαιο στην πιο επιτυχημένη γαλλική σειρά ταινιών. Ο Γάλλος κατάσκοπος OSS 117 θεωρείται από τους ανωτέρους του ως ο καλύτερος στην "πιάτσα". Εν έτει 1967, φεύγει για αποστολή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, για να βρει έναν πρώην αξιωματικό των Ναζί, που εξορίστηκε στην Νότια Αμερική μετά τον πόλεμο. Διασχίζει λοιπόν τη Βραζιλία, συνοδευμένος από μια γοητευτική πράκτορα των Μοσάντ, η οποία αναζητά επίσης το ίδιο άτομο.